Profesi AEPP

Latar Belakang
Pada abad ke-21 perencana kekayaan adalah orang yang memiliki pemahaman mengenai perlindungan kekayaan, akumulasi, pemeliharaan dan distribusi kekayaan. Saat ini terdapat peningkatan permintaan untuk tenaga ahli yang dapat menambah nilai melalui keterampilan terspesialisasi seperti perencanaan waris.

Program dan sertifikasi The Associate Estate Planning Practitioner (AEPP) adalah program praktis yang teruji di lapangan yang secara spesifik dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat untuk keterampilan terspesialisasi ini. Pengakuan ini diberikan oleh The Society of Will Writers & Estate Planning Practioner (SWWEPP) dari Inggris dan The Estate Planning Practitioners Ltd (EPPL) dari Singapura. Program ini telah membantu lebih dari 800 praktisi di bidang perbankan dan perencaaan keuangan di Singapura dan Malaysia.

Peserta Program
Praktisi di industri jasa keuangan yang ingin meningkatkan penerapan ilmu mereka sehingga mereka dapat dengan percaya diri menaikkan nilai jual mereka melalui perencanaan waris. Peserta yang hadir dalam program ini idealnya memiliki paling sedikit 4 tahun pengalaman dalam industri ini.

Keuntungan Program
Peserta program dan sertifikasi The Associate Estate Planning Practitioner (AEPP) akan:

• Mendapatkan pelatihan praktis yang bernilai tinggi yang dapat diaplikasikan terhadap praktek saat ini dengan cepat dan menjadi pemimpin pasar.
• Menggunakan gelar profesi AEPP yang membedakan dengan praktisi lainnya dalam hal profesionalisme mereka yang ditunjukan dalam praktek.
• Dapat menikmati dan merasakan manfaat dari berbagai role-play, studi kasus, dan sesi tanya jawab.
• Posisi untuk meningkatkan secara signifikan keterampilan dan pengetahuan untuk pendekatan dengan penuh percaya diri pada pasar profesional, eksekutif, manajer, dan pemilik bisnis.
• Mendapatkan starter kit perencaan waris lengkap yang meliputi presentasi penjualan dengan script, lembar kerja dan lain-lain.
• Mendapatkan kredit point sebesar 5 CPD Hours dari FPSB Indonesia (Untuk pemegang gelar RFP dan CFP).

Materi Pelatihan

Day 1 & 2 – Science of Estate Planning

Overview of Estate Planning
• Estate Planning approach to Wealth Planning
• 3 D’s of Estate Planning

Disposition (Law)
• Understanding concept of Domicile
• Laws of Succession & Legal Tools in Estate Planning
• Introduction to Trusts (Structure, Evolution & Case Studies)
• Application of Offshore Trusts (Succession, Asset Protection etc)
• Private Trust company and other alternatives

Duty (Tax)
• Identifying impact of Estate Duty on asset ownership around the world
• Estate Duty Planning
• Case studies in Estate Duty Planning

Dollars (Financial)
• Needs Analysis pertaining to Estate Planning
• Identifying liquidity issues in an estate
• Life Insurance as a powerful estate planning instrument
• Case studies using properly structured Life Insurance Trust

Multiple‐choice Assessment
• 50 questions on Science of Estate Planning
• Open book assessment (end of Day 2)

Day 3 – Art of Estate Planning

Deliverables
• Document Management Exercise (DoME)
• Personal Asset & Document Inventory (PADI)
• Identifying & Prospecting the market for opportunities
• Case studies on Estate Planning

Trainer
Bernard Lim, CFP®, FSWW
Lee Chiwi

Waktu dan Tempat Pelatihan
Tanggal: 19 – 21 Nopember 2009
Waktu: 09:00 – 17:00 WIB
Tempat: Lotus Room Jakarta Design Center, Slipi, Jakarta


Biaya Pelatihan
Rp 5.000.000,- / peserta

Pendaftaran
Contact Person: Djoko Mardijono
Rukan Galeri Niaga Radio Dalam, 3rd Floor
Jalan Haji Nawi Raya No.9R , Jakarta Selatan 12420, Indonesia
Tel: 62 21 68361010
Fax: 62 21 25556623
email:admin@ln‐consulting.org