Profesi CFP®

Pendahuluan

Certified Financial Planner (CFP®) adalah gelar tertinggi untuk perencana keuangan. Bidang yang harus dikuasai oleh seorang CFP® adalah bidang perencanaan keuangan, perencanaan pajak, manfaat pekerja, perencanaan pensiun, perencanaan warisan, manajemen investasi dan asuransi.

Persyaratan Sertifikasi CFP

Pemegang sertifikasi CFP® harus memenuhi 4E (education, examination, experience and ethics). Untuk menjadi pemegang sertifikasi CFP, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut:

• Education (pendidikan) Kandidat pemegang sertifikasi CFP® harus menguasai teori dan praktek mengenai pengetahuan perencanaan keuangan pribadi dengan memenuhi suatu modul komprehensif sesuai dengan standar yang ditentukan oleh FPSB.
• Examination (ujian) Kandidat pemegang sertifikasi CFP® harus lulus dari suatu ujian sertifikasi komprehensif dari sertifikasi CFP® yang menguji kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan perencanaan keuangan terintegrasi untuk situasi dunia nyata klien. Berdasarkan penelitian dari apa yang dilakukan oleh perencana keuangan, ujian sertifikasi CFP® meliputi proses perencanaan keuangan, perencanaan pajak, manfaat pekerja, perencanaan pensiun, perencanaan warisan, manajemen investasi dan asuransi.
• Exprience (pengalaman) Kandidat pemegang sertifikasi CFP harus mempunyai minimum pengalaman tiga tahun dalam proses perencanaan keuangan pribadi sebelumnya untuk dapat diberikan gelar sertifikasi CFP® untuk menjamin bahwa mereka memiliki keterampilan konseling sebagai tambahan terhadap pengetahuan perencanaan pribadi.
• Ethics (etika) Sebagai langkah terakhir untuk sertifikasi, kandidat sertifikasi CFP® setuju untuk menjaga ketat kode etik.

Gelar

Cerfified Financial Planner (CFP®)

Biaya Keanggotaan
USD 100 / tahun

Program Sertifikasi CFP® di Indonesia
Bersama ini kami informasikan bahwa Financial Planning Standards Boards Ltd. (FPSB) yang berpusat di Denver, Amerika Serikat telah menunjuk Financial Planning Standards Board Indonesia (FPSB Indonesia) sebagai penyelenggara sertifikasi CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER di Indonesia.
Sertifikasi CFP® dikenal sebagai sertifikasi global dengan standard tertinggi bagi perencanaan keuangan pribadi dan penasehat keuangan. Saat ini tercatat lebih dari 100.000 profesional CFP® di dunia. Sertifikasi CFP® diselenggarakan di 20 negara. FPSB Indonesia adalah penyelenggara ekslusif sertifikasi CFP® di Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dengan negara penyelenggara sertifikasi CFP® lainnya.
Proses global sertifikasi CFP® mengacu pada tiga proses standard yaitu: standarisasi kompetensi, standarisasi praktek dan standarisasi etika. Dalam pelaksanaannya proses sertifikasi CFP dikenal luas sebagai proses 4 E’s (Education, Examination, Experience, Ethics). Sebagaimana jadwal di banyak negara penyelenggara lainnya, ujian dan sertifikasi diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun yaitu setiap bulan Maret dan September. FPSB Indoensia tidak menyelenggarakan E yang pertama yaitu Pendidikan (Education). Para peminat disarankan menghubungi lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan FPSB Indonesia untuk mengikuti pendidikan. Para lulusan program pendidikan perencanaan keuangan dari lembaga pendidikan selanjutnya dapat mengikuti E yang kedua yaitu ujian CFP® (Examination) dan setelah lulus, akan mengikuti proses E yang ketiga yaitu pengalaman (Experiences) dan Etika (Ethics).
Untuk pelaksanaan pendidikan, peserta wajib mengikuti silabus 89 topik dengan bobot (89 topics, weighted) yang dirangkum dalam 5 modul, yaitu:
1. Modul 1: Pendahuluan Perencanaan Keuangan Pribadi
2. Modul 2: Perencanaan Investasi
3. Modul 3: Perencanaan Manajemen Risiko dan Asuransi
4. Modul 4: Perencanaan Hari Tua, Pajak Pribadi dan Distribusi Kekayaan
5. Modul 5: Financial Planning Construction and Review
Lembaga pendidikan yang anda pilih biasanya mengharuskan peserta mengikuti kelas dengan jumlah pertemuan 26 jam per modul, serta ujian 2,5 jam per modulnya. Sehingga total kelas adalah 130 jam pertemuan. Setiap lembaga pendidikan mempunyai variasi pertemuan kelas dan ujian yang bisa saja berbeda satu sama lainnya.

Ujian Certified Financial Planner 2008

Jadwal Ujian CFP April 2008

Hari I, Sabtu 26 April 2008:

09.00 – 11.00 : CFP 1 (Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi)

12.30 – 14.30 : CFP 2 (Perencanaan Investasi)

15.00 – 17.00 : CFP 3 (Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan)

Hari II, Minggu 27 April 2008:

09.00 – 13.00 : CFP 4 (Praktek Perencanaan Keuangan – Studi Kasus)

Jadwal Ujian CFP Oktober 2008

Hari I, Sabtu 25 Oktober 2008:

09.00 – 11.00 : CFP 1 (Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi)

12.30 – 14.30 : CFP 2 (Perencanaan Investasi)

15.00 – 17.00 : CFP 3 (Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan)

Hari II, Minggu 26 Oktober 2008:

09.00 – 13.00 : CFP 4 (Praktek Perencanaan Keuangan – Studi Kasus)

Biaya Ujian

CFP 1 : Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi ==>Rp. 400.000

CFP 2 : Perencanaan Investasi ==> Rp. 400.000

CFP 3 : Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan ==> Rp. 400.000

CFP 4 : Praktek Perencanaan Keuangan - Studi Kasus ==> Rp. 1.000.000

Biaya pendaftaran dan ujian harus disampaikan dalam bentuk : Cek atau transfer ke rekening FPSB Indonesia: Bank Panin Cabang Palmerah 140.501.9891 a.n. Yayasan Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia.

Program Konversi Certified Financial Planner 2007

Di tahun 2007, atas ijin FPSB Ltd., FPSB Indonesia akan menyelenggarakan PROGRAM KONVERSI CERTIFIED FINANCIAL PLANNER di Jakarta dan Surabaya. Program Konversi hanya diselenggarakan satu kali – ONE TIME OFFER – hanya bagi para calon dengan pendidikan akademis minimum S1 dan mempunyai satu dari kualifikasi berikut: CFA®, CPA, ChFC, CLU, Wakil Manajer Investasi, Dipl. Financial Planning dan anggota RFP-I dari FPAI.
PROGRAM KONVERSI CFP® diselenggarakan dalam bentuk seminar dan ujian studi kasus 4 jam dalam bahasa Indonesia. Ujian studi kasus Program Konversi lebih singkat dibandingkan ujian regular CFP yang berlangsung 10 jam.
Jadwal PROGRAM KONVERSI CFP® adalah sebagai berikut:
Pertemuan I : 26 Mei 2007: Jam 09.00 – 16.00 (Standard Kompetensi)
Pertemuan II : 16 Juni 2007: Jam 09.00 – 16.00 (Standard Practice / Ethics)
Ujian CFP : 14 Juli 2007: Jam 09.00 – 13.00 (ujian studi kasus)
Biaya Program Konversi CFP® adalah Rp 6 Juta Net. Biaya Program termasuk materi dan textbook, 2 x coffee break, tidak termasuk makan siang. Biaya di atas juga belum termasuk iuran pendaftaran dan keanggotaan CFP® sebesar USD 100/tahun.
Sesi Briefing PROGRAM KONVERSI CFP® akan diselenggarakan dalam waktu dekat, untuk mendapatkan undangan sesi briefing, silakan fax data anda sesuai format di bawah ke FPSB Indonesia: 021 7800930 atau 021 5271305.
Bila anda peserta program pendidikan di: Progam Diploma Financial Planning – Executive Development Program Universitas Bina Nusantara, Executive Development Program FISIP Universitas Indonesia, program persiapan CFP® program MM Universitas Airlanggan, Executive Development Program Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Program Diploma Financial Planning Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Surabaya dan LN Consulting yang berminat mengikuti Program Konversi CFP® diharapkan segera menghubungi lembaga pendidikan masing-masing untuk menyelesaikan program Diploma Financial Planning atau Persiapan CFP®-nya.

PROGRAM IFPI AKSELERASI DIPLOMA FINANCIAL PLANNING

Sebagai alternatif lain, bagi anda yang belum mengikuti program di lembaga pendidikan di atas atau belum memenuhi kualifikasi profesional namun lulus pendidikan minimum S1 atau setara dari Universitas Terkemuka, telah berpengalaman di industri jasa keuangan (asuransi, bank, fund houses, pialang saham, broker asuransi, firma perencanaan keuangan pribadi) paling sedikit 3 tahun dan ingin mengikuti Program Konversi, kami menyarankan untuk dapat mengikuti program khusus IFPI Akselerasi Diploma Financial Planning. Program ini dilakukan satu kali di Jakarta.

Program IFPI Akselerasi Diploma Financial Planning akan diselenggarakan dengan Jadwal di bawah:

16 Maret 2007 14.00 – 18.00
17 Maret 2007 09.00 – 16.00
23 Maret 2007 14.00 – 18.00
24 Maret 2007 09.00 – 16.00
13 April 2007 14.00 – 18.00
14 April 2007 09.00 – 16.00
27 April 2007 14.00 – 18.00
28 April 2007 09.00 – 16.00
11 Mei 2007 14.00 – 18.00
12 Mei 2007 09.00 – 16.00

Biaya Program adalah Rp 15 juta. Biaya termasuk materi, 2 x rehat kopi/hari, biaya tidak termasuk makan siang atau makan malam. Biaya juga tidak termasuk biaya program konversi CFP dan biaya keanggotaan CFP US$ 100/tahun.

Lulusan Program Akselerasi dapat mendaftar dan mengikuti program Konversi CFP sesuai jadwal yang telah ditentukan.

INFORMASI

Jakarta:
Ms. Judia Andrian atau Ms. Yuni
Financial Planning Standards Board Indonesia (FPSB Indonesia)
Gedung S. Widjojo 4th Floor, Jakarta 12190
Telp: (021) 70872149 , 70872150
Fax: (021) 5271305, 7800930
E: julia.andrian@fpsbindonesia.org

Surabaya:

Unggun / Desy

Jl. Jemur Andayani VIII No. 27 Surabaya

Telp: (031) 847 5159

Fax: (031) 848 2603

PROGRAM KONVERSI CFP®
14 Juli 2007

Bersama ini kami informasikan ahwa PROGRAM KONVERSI CERTIFIED FINANCIAL PLANNER akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 July 2007. Program Konversi hanya diselengarakan satu kali – ONE TIME OFFER –bagi para calon dengan pendidikan akademis minimum S1 dan mempunyai satu dari kualifikasi berikut: CFA®, CPA, ChFC, CLU, Wakil Manajer Investasi, Dipl. Financial Planning dan anggota RFP-I dari FPAI.
PROGRAM KONVERSI CFP® diselenggarakan dalam bentuk seminar dan ujian studi kasus 4 jam dalam bahasan Indonesia. Ujian Program Konversi lebih singkat dibanding ujian regular CFP yang berlangsung 10.5 jam. Sesi briefing PROGRAM KONVERSI CFP akan diselenggarakan dalam waktu dekat, untuk mendapatkan informasi program lebih lanjut, silakan fax data anda sesuai format di bawah ke FPSB Indonesia: 021 7800930 atau 021 5271305.
Sertifikasi CFP® adalah sertifikasi glocal (global-local) dengan standard tertinggi bagi perencanaan keuangan pribadi dan penasehat keuangan. Saat ini tercatat lebih dari 100.000 profesional CFP® di dunia. Sertifikasi CFP® telah diselenggarakan di 20 negara dan FPSB Indonesia telah ditunjuk sebagai satu-satunya penyelenggara sertifikasi CFP di Indonesia.

Website

http://www.fpsbindonesia.org/

Link

http://fpsb.blogspot.com/

Profesi CPM

A. MATA UJIAN CPM:
1. Marketing Research
2. Marketing Communications
3. Marketing Strategy
4. Asia Pacific Business
5. Asia Pacific Marketing Management

B. JADWAL PENDAFTARAN DAN UJIAN:

1. Pendaftaran dibuka mulai tgl 1 September 2006 sampai dengan 15 Oktober 2006, melalui IMA-Chapter di masing-masing daerah.
2. Pendaftaran masuk ke IMA-Pusat paling lambat tgl. 22 Oktober 2006
3. Pendaftaran masuk ke APMF (asia Pacific Marketing Federation) paling lambat pada tgl 15 Desember 2006.
4. Ujian CPM oleh APMF akan diselenggarakan pada bulan Maret 2007 di Surabaya dan Jakarta.
   

C. PENDAFTARAN UJIAN:

1. Calon peserta adalah para anggota IMA baik di tingkat pusat maupun di daerah di Indonesia. Bagi yang belum anggota IMA bisa langsung mendaftarkan diri untuk menjadi anggota.
2. Ujian CPM dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yaitu: jalur akademik dan jalur non akademik.
3. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh IMA-Pusat/APMF dan disertai dengan kelengkapan/lampiran sebagai berikut:

• Jalur Akademik (degree students):
  * 2 (dua) lembar copy ijasah S-1/S-2/S-3 yang disahkan dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang minimal terakreditasi B di Indonesia
  * 2 (dua) lembar copy surat pengalaman kerja yang terkait dengan bidang pemasaran sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
  * Bagi yang kurang dari 5 (lima) tahun, tetap dapat mengikuti ujian CPM tetapi status sebagai CPM hanya bisa diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan kerja 5 (lima) tahun.
• Jalur Non Akademik (non-degree student):
  * 2 (dua) lembar copy surat pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di bidang pemasaran.
• Menyerahkan Foto copy KTP = 1 lbr.
• Menyerahkan Pasfoto 3 x 4 cm = 2 lbr.
• Membayar uang pendaftaran dan biaya program persiapan.
  

D. PROGRAM PERSIAPAN DAN UJIAN:

1. Program persiapan diselenggarakan di Surabaya dan Jakarta.
2. Program persiapan oleh IMA Pusat adalah untuk 3 mata ujian: Marketing Research, Marketing Communication, dan Marketing Strategy yang akan dilakukan sekaligus.
3. Program persiapan oleh APMF adalah untuk 2 mata ujian: Asia Pacific Business dan Asia Pacific Marketing Management.
4. Calon peserta diwajibkan untuk mengikuti Program Persiapan (preparation course) yang diselenggarakan oleh IMA Pusat dan APMF. Kecuali calon peserta yang telah memiliki ijasah S-2 / S-3 dengan bidang studi Manajemen Pemasaran dimungkinkan untuk tidak mengikuti program persiapan dan ujian (exempted) untuk 3 (tiga) mata ujian CPM yaitu: Marketing Research, Marketing Communication, dan Marketing Strategy yang akan dinilai dan disetujui terlebih dahulu oleh pihak IMA Pusat dan APMF.
5. Bagi calon peserta yang telah disetujui/dinilai dapat tidak mengikuti Program Persiapan (exempted0 oleh IMA Pusat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya program persiapan tersebut.
6. Bagi para peserta program persiapan oleh IMA Pusat diharuskan untuk lulus ujian program persiapan terlebih dahulu sebelum dapat menempuh program persiapan dan ujian CPM oleh pihak APMF.
7. Total keseluruhan waktu program persiapan oleh IMA Pusat = 3 mata ujian @ 18 jam atau setara = 54 jam perkuliahan. Total keseluruhan waktu program APMF = 2 mata ujian @ 18 jam atau setara = 36 jam perkuliahan.
8. Program persiapan oleh IMA Pusat bulan Nopember – Desember 2006 (Masing-masing mata ujian 3 sesi).
9. Program persiapan oleh IMA Pusat bulan Nopember – Desember 2006 (Masing-masing mata ujian 3 sesi).
10. Program persiapan oleh APMF dijadwalkan pada bulan Januari – Pebruari 2007, diselenggarakan setiap hari Sabtu / Minggu pk. 9.00 – 16.00 (masing-masing mata ujian tiga sesi).

E. BIAYA-BIAYA DAN PEMBAYARAN:

1. Biaya Administrasi Pendaftaran Ujian Rp 200.000,-
2. Biaya Pendaftaran sebagai anggota IMA uang pangkal dan iuran setahun Rp 500.000,- (bagi yang belum anggota IMA)
3. Biaya Program Persiapan oleh IMA Pusat (3 Mata Ujian) Rp 2.500.000,-
4. Biaya Program Persiapan oleh APMF (instruktur dari Singapura, 2 Mata Ujian)
5. Biaya Ujian Akhir CPM ke pihak APMF sebesar = (US$ 75,- + 5 x US$ 20,-) = USD 175,= (atau Rp 1.592.500,- dengan kurs $1 = Rp 9.100,-)
6. Biaya application status bagi yang lulus ujian dan memenuhi syarat masa pengalaman kerja terkait dengan marketing sebesar USD 35,-
7. Pembayaran dapat diangsur 2 (dua) kali. Pertama, 50% saat awal pendaftaran (September 2006), dan 50% sisanya dilunasi saat akhir pendaftaran (15 Oktober 2006).
   

F. LAIN-LAIN:

1. Program persiapan baik oleh IMA-Pusat maupun APMF hanya dapat diselenggarakan, bilamana jumlah calon peserta adalah minimal = 15 orang, baik di Surabaya maupun di Jakarta. Program persiapan diberikan dalam bentuk perkuliahan/diskusi dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
2. Khusus jawaban ujian Asia Pacific Business dan Asia Pacific Marketing Management adalah tertulis (essay) dalam bahasa Inggris. (Catatan: Sedang diupayakan dapat dijawab dalam bahasa Indonesia).
3. Peserta yang dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar CPM diharuskan untuk mempertahakan gelar profesionalitas tersebut dengan kewajiban-kewajiban program sesuai dengan ketentuan yang mengikuti gelar tersebut secara periodik sebagai seorang professional.
   

G. INFORMASI DAN PENDAFTARAN:
Sdri. Dottie, Dina
Gedung ABC, Lantai 7, Ruang 704 Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga
Jalan Airlangga 4 Surabaya; Telp (031) 5048482 dan (031) 5049486; Fax (031) 5049486

H. GELAR PROFESI
Certified Professional Marketer Asia Pasific, CPM (Asia Pasific)