Sunday, February 11, 2007

Profesi CFP®

Pendahuluan

Certified Financial Planner (CFP®) adalah gelar tertinggi untuk perencana keuangan. Bidang yang harus dikuasai oleh seorang CFP® adalah bidang perencanaan keuangan, perencanaan pajak, manfaat pekerja, perencanaan pensiun, perencanaan warisan, manajemen investasi dan asuransi.

Persyaratan Sertifikasi CFP


Pemegang sertifikasi CFP® harus memenuhi 4E (education, examination, experience and ethics). Untuk menjadi pemegang sertifikasi CFP, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut:

  • Education (pendidikan) Kandidat pemegang sertifikasi CFP® harus menguasai teori dan praktek mengenai pengetahuan perencanaan keuangan pribadi dengan memenuhi suatu modul komprehensif sesuai dengan standar yang ditentukan oleh FPSB.
  • Examination (ujian) Kandidat pemegang sertifikasi CFP® harus lulus dari suatu ujian sertifikasi komprehensif dari sertifikasi CFP® yang menguji kemampuan mereka untuk menerapkan pengetahuan perencanaan keuangan terintegrasi untuk situasi dunia nyata klien. Berdasarkan penelitian dari apa yang dilakukan oleh perencana keuangan, ujian sertifikasi CFP® meliputi proses perencanaan keuangan, perencanaan pajak, manfaat pekerja, perencanaan pensiun, perencanaan warisan, manajemen investasi dan asuransi.
  • Exprience (pengalaman) Kandidat pemegang sertifikasi CFP harus mempunyai minimum pengalaman tiga tahun dalam proses perencanaan keuangan pribadi sebelumnya untuk dapat diberikan gelar sertifikasi CFP® untuk menjamin bahwa mereka memiliki keterampilan konseling sebagai tambahan terhadap pengetahuan perencanaan pribadi.
  • Ethics (etika) Sebagai langkah terakhir untuk sertifikasi, kandidat sertifikasi CFP® setuju untuk menjaga ketat kode etik.

Gelar

Cerfified Financial Planner (CFP®)

Biaya Keanggotaan
USD 100 / tahun

Program Sertifikasi CFP® di Indonesia
Bersama ini kami informasikan bahwa Financial Planning Standards Boards Ltd. (FPSB) yang berpusat di Denver, Amerika Serikat telah menunjuk Financial Planning Standards Board Indonesia (FPSB Indonesia) sebagai penyelenggara sertifikasi CFP, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER di Indonesia.
Sertifikasi CFP® dikenal sebagai sertifikasi global dengan standard tertinggi bagi perencanaan keuangan pribadi dan penasehat keuangan. Saat ini tercatat lebih dari 100.000 profesional CFP® di dunia. Sertifikasi CFP® diselenggarakan di 20 negara. FPSB Indonesia adalah penyelenggara ekslusif sertifikasi CFP® di Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dengan negara penyelenggara sertifikasi CFP® lainnya.
Proses global sertifikasi CFP® mengacu pada tiga proses standard yaitu: standarisasi kompetensi, standarisasi praktek dan standarisasi etika. Dalam pelaksanaannya proses sertifikasi CFP dikenal luas sebagai proses 4 E’s (Education, Examination, Experience, Ethics). Sebagaimana jadwal di banyak negara penyelenggara lainnya, ujian dan sertifikasi diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun yaitu setiap bulan Maret dan September. FPSB Indoensia tidak menyelenggarakan E yang pertama yaitu Pendidikan (Education). Para peminat disarankan menghubungi lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan FPSB Indonesia untuk mengikuti pendidikan. Para lulusan program pendidikan perencanaan keuangan dari lembaga pendidikan selanjutnya dapat mengikuti E yang kedua yaitu ujian CFP® (Examination) dan setelah lulus, akan mengikuti proses E yang ketiga yaitu pengalaman (Experiences) dan Etika (Ethics).
Untuk pelaksanaan pendidikan, peserta wajib mengikuti silabus 89 topik dengan bobot (89 topics, weighted) yang dirangkum dalam 5 modul, yaitu:
1. Modul 1: Pendahuluan Perencanaan Keuangan Pribadi
2. Modul 2: Perencanaan Investasi
3. Modul 3: Perencanaan Manajemen Risiko dan Asuransi
4. Modul 4: Perencanaan Hari Tua, Pajak Pribadi dan Distribusi Kekayaan
5. Modul 5: Financial Planning Construction and Review
Lembaga pendidikan yang anda pilih biasanya mengharuskan peserta mengikuti kelas dengan jumlah pertemuan 26 jam per modul, serta ujian 2,5 jam per modulnya. Sehingga total kelas adalah 130 jam pertemuan. Setiap lembaga pendidikan mempunyai variasi pertemuan kelas dan ujian yang bisa saja berbeda satu sama lainnya.



Ujian Certified Financial Planner 2008


Jadwal Ujian CFP April 2008
Hari I, Sabtu 26 April 2008:
09.00 – 11.00 : CFP 1 (Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi)
12.30 – 14.30 : CFP 2 (Perencanaan Investasi)
15.00 – 17.00 : CFP 3 (Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan)
Hari II, Minggu 27 April 2008:
09.00 – 13.00 : CFP 4 (Praktek Perencanaan Keuangan – Studi Kasus)

Jadwal Ujian CFP Oktober 2008
Hari I, Sabtu 25 Oktober 2008:
09.00 – 11.00 : CFP 1 (Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi)
12.30 – 14.30 : CFP 2 (Perencanaan Investasi)
15.00 – 17.00 : CFP 3 (Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan)

Hari II, Minggu 26 Oktober 2008:
09.00 – 13.00 : CFP 4 (Praktek Perencanaan Keuangan – Studi Kasus)

Biaya Ujian
CFP 1 : Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi ==>Rp. 400.000
CFP 2 : Perencanaan Investasi ==> Rp. 400.000
CFP 3 : Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan ==> Rp. 400.000
CFP 4 : Praktek Perencanaan Keuangan - Studi Kasus ==> Rp. 1.000.000

Biaya pendaftaran dan ujian harus disampaikan dalam bentuk : Cek atau transfer ke rekening FPSB Indonesia: Bank Panin Cabang Palmerah 140.501.9891 a.n. Yayasan Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia.

Program Konversi Certified Financial Planner 2007

Di tahun 2007, atas ijin FPSB Ltd., FPSB Indonesia akan menyelenggarakan PROGRAM KONVERSI CERTIFIED FINANCIAL PLANNER di Jakarta dan Surabaya. Program Konversi hanya diselenggarakan satu kali – ONE TIME OFFER – hanya bagi para calon dengan pendidikan akademis minimum S1 dan mempunyai satu dari kualifikasi berikut: CFA®, CPA, ChFC, CLU, Wakil Manajer Investasi, Dipl. Financial Planning dan anggota RFP-I dari FPAI.
PROGRAM KONVERSI CFP® diselenggarakan dalam bentuk seminar dan ujian studi kasus 4 jam dalam bahasa Indonesia. Ujian studi kasus Program Konversi lebih singkat dibandingkan ujian regular CFP yang berlangsung 10 jam.
Jadwal PROGRAM KONVERSI CFP® adalah sebagai berikut:
Pertemuan I : 26 Mei 2007: Jam 09.00 – 16.00 (Standard Kompetensi)
Pertemuan II : 16 Juni 2007: Jam 09.00 – 16.00 (Standard Practice / Ethics)
Ujian CFP : 14 Juli 2007: Jam 09.00 – 13.00 (ujian studi kasus)
Biaya Program Konversi CFP® adalah Rp 6 Juta Net. Biaya Program termasuk materi dan textbook, 2 x coffee break, tidak termasuk makan siang. Biaya di atas juga belum termasuk iuran pendaftaran dan keanggotaan CFP® sebesar USD 100/tahun.
Sesi Briefing PROGRAM KONVERSI CFP® akan diselenggarakan dalam waktu dekat, untuk mendapatkan undangan sesi briefing, silakan fax data anda sesuai format di bawah ke FPSB Indonesia: 021 7800930 atau 021 5271305.
Bila anda peserta program pendidikan di: Progam Diploma Financial Planning – Executive Development Program Universitas Bina Nusantara, Executive Development Program FISIP Universitas Indonesia, program persiapan CFP® program MM Universitas Airlanggan, Executive Development Program Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Program Diploma Financial Planning Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Surabaya dan LN Consulting yang berminat mengikuti Program Konversi CFP® diharapkan segera menghubungi lembaga pendidikan masing-masing untuk menyelesaikan program Diploma Financial Planning atau Persiapan CFP®-nya.

PROGRAM IFPI AKSELERASI DIPLOMA FINANCIAL PLANNING

Sebagai alternatif lain, bagi anda yang belum mengikuti program di lembaga pendidikan di atas atau belum memenuhi kualifikasi profesional namun lulus pendidikan minimum S1 atau setara dari Universitas Terkemuka, telah berpengalaman di industri jasa keuangan (asuransi, bank, fund houses, pialang saham, broker asuransi, firma perencanaan keuangan pribadi) paling sedikit 3 tahun dan ingin mengikuti Program Konversi, kami menyarankan untuk dapat mengikuti program khusus IFPI Akselerasi Diploma Financial Planning. Program ini dilakukan satu kali di Jakarta.

Program IFPI Akselerasi Diploma Financial Planning akan diselenggarakan dengan Jadwal di bawah:

16 Maret 2007 14.00 – 18.00
17 Maret 2007 09.00 – 16.00
23 Maret 2007 14.00 – 18.00
24 Maret 2007 09.00 – 16.00
13 April 2007 14.00 – 18.00
14 April 2007 09.00 – 16.00
27 April 2007 14.00 – 18.00
28 April 2007 09.00 – 16.00
11 Mei 2007 14.00 – 18.00
12 Mei 2007 09.00 – 16.00

Biaya Program adalah Rp 15 juta. Biaya termasuk materi, 2 x rehat kopi/hari, biaya tidak termasuk makan siang atau makan malam. Biaya juga tidak termasuk biaya program konversi CFP dan biaya keanggotaan CFP US$ 100/tahun.

Lulusan Program Akselerasi dapat mendaftar dan mengikuti program Konversi CFP sesuai jadwal yang telah ditentukan.

INFORMASI

Jakarta:
Ms. Judia Andrian atau Ms. Yuni
Financial Planning Standards Board Indonesia (FPSB Indonesia)
Gedung S. Widjojo 4th Floor, Jakarta 12190
Telp: (021) 70872149 , 70872150
Fax: (021) 5271305, 7800930
E: julia.andrian@fpsbindonesia.org

Surabaya:
Unggun / Desy
Jl. Jemur Andayani VIII No. 27 Surabaya
Telp: (031) 847 5159
Fax: (031) 848 2603

PROGRAM KONVERSI CFP®
14 Juli 2007

Bersama ini kami informasikan ahwa PROGRAM KONVERSI CERTIFIED FINANCIAL PLANNER akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 July 2007. Program Konversi hanya diselengarakan satu kali – ONE TIME OFFER –bagi para calon dengan pendidikan akademis minimum S1 dan mempunyai satu dari kualifikasi berikut: CFA®, CPA, ChFC, CLU, Wakil Manajer Investasi, Dipl. Financial Planning dan anggota RFP-I dari FPAI.
PROGRAM KONVERSI CFP® diselenggarakan dalam bentuk seminar dan ujian studi kasus 4 jam dalam bahasan Indonesia. Ujian Program Konversi lebih singkat dibanding ujian regular CFP yang berlangsung 10.5 jam. Sesi briefing PROGRAM KONVERSI CFP akan diselenggarakan dalam waktu dekat, untuk mendapatkan informasi program lebih lanjut, silakan fax data anda sesuai format di bawah ke FPSB Indonesia: 021 7800930 atau 021 5271305.
Sertifikasi CFP® adalah sertifikasi glocal (global-local) dengan standard tertinggi bagi perencanaan keuangan pribadi dan penasehat keuangan. Saat ini tercatat lebih dari 100.000 profesional CFP® di dunia. Sertifikasi CFP® telah diselenggarakan di 20 negara dan FPSB Indonesia telah ditunjuk sebagai satu-satunya penyelenggara sertifikasi CFP di Indonesia.

Website

Link

No comments: